Вече можете да изградите поток с Jotform Одобрения! Без никакво кодиране можете да превърнете вашите онлайн форми в персонализирани автоматизирани потоци за одобрения. Просто плъзнете и пуснете, за да добавите одобрители, имейли, условни клонове и други към вашия процес за одобрение.
Имайте предвид, че всеки поток на одобрение започва с форма. Следното ръководство за потребителя ще ви помогне да създадете първата си уеб форма с JotForm.
Как да създадете вашата първа уеб форма
Ако приемем, че сте в конструктора на форми и лесно сте създали формата за вашия поток за одобрение, отидете в Настройки и щракнете върху раздела “Потоци на одобрение“.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-1](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133575_firefox_NCwxs5tOXg.png?1.0.449)
Щракването върху бутона „Създайте поток за одобрение“ ще ви пренасочи към конструктора за потоци за одобрения. По подразбиране основния поток се създава автоматично.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-2](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133576_firefox_nJ7H45apFN.png?1.0.449)
Можете също да създадете поток за одобрение чрез страницата „Моите одобрения“: https://www.jotform.com/myapprovals.
За да научите повече за създаването на поток за одобрение, моля посетете следното ръководство за потребителя или вижте нашето кратко видео по-долу.
Как да създадете поток за одобрение в Jotform
Информацията по-долу е нашия стар метод за създаване на процес за одобрение. Ние се стремим да обединим този метод с нашите Jotform Одобрения, но в някои случаи това все пак може да бъде полезно.
Създайте процес на одобрение в JotForm. Различните компании/фирми винаги ще имат свой собствен процес на одобрение. Със сигурност не можем да обхванем всички тях, така че това ръководство по-скоро ще обсъдим общи насоки за това как да направите работен процес, който отговаря на вашите изисквания.
Първо, какъв е процес за одобрение? Може би вече имате такъв и искате да го включите във вашите форми. Казано по-просто, този процес е просто начин някой да одобри (или да откаже) подаден формуляр, влизане или регистрация.
С Jotform обаче всички подадени формуляри се третират еднакво и нямаме вграден начин да одобрим или откажем подаден формуляр. Бихме искали да покажем някои ключови функции и опции, които имаме, от които можете да се възползвате, как да ги използвате правилно и да ги комбинирате, за да излезете изградите процес на одобрение.
Ето един типичен случай на употреба, за да ви дадем представа как работи:
1. Клиента изпраща форма.
2. Мениджър А я получава по имейл и преглежда записа.
3. Мениджър А го потвърждава и одобрява, като редактира подадения формуляр и го изпраща повторно.
4. Мениджър Б (или някой друг) получава друг имейл след одобрението на мениджър А.
5. Клиента получава имейл, независимо дали е одобрен или му е отказано.
При горния сценарий една ключова съставка ще бъдат имейлите. Независимо от продължителността на процеса на одобрение (напр. Ако 2 или повече мениджъри трябва да проверят и прегледат подадения формуляр), всичко се свежда до уведомяване на желания получател преди или след като подадения формуляр да бъде одобрен/отказан.
И така, на теория това са всички функции, от които се нуждаете, за да работи това нещо:
– Скрито поле – ще служи като статус на одобрение. Нашата препоръка е да използвате падащо меню. Това ще опрости процеса, като позволи на който и да е да избира само между 2 различни опции – Одобрено или Отказано.
– Известия по имейл – ще се използват за изпращане на имейли до мениджъри, персонал или всеки, който е необходим в процеса на одобрение.
– Автоматични отговори – ще се използват за изпращане на имейли до вашите клиенти. Можете да създавате различни шаблони за автоматичен отговор за одобрени или отказани клиенти.
– Джаджи – имате нужда от джаджата за получаване на URL на страницата, която ще се използва заедно с Условия и поле за подпис, като част от процеса на одобрение, ако е необходимо.
– Линк за редактиране на подаден формуляр или Линк за редактиране – ще се използва с Условия за задействане на действие, въз основа на URL адреса, където формата се попълва.
– Условия – това ще бъде сърцевината на целия работен процес и има много причини, поради които се нуждаем от условия, всички Скоито ще бъдат обсъдени по-късно.
И така, нека започнем:
- Създайте вашата форма или ако вече имате такава, използвайте я.
2. Добавете падащо поле към вашата форма.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-3](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133577_firefox_SMUxvRXOyp.png?1.0.449)
Задайте опциите на падащото меню, като Одобрено/Отказано.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-4](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133578_firefox_5uDWFbXuUt.png?1.0.449)
3. Нека да преминем към имейлите. Настройте вашите известия и автоматични отговори по ваше усмотрение. Ако имате нужда от различни шаблони на имейли, когато някой преглежда даден подаден формуляр, одобрява го, отказва го и т.н., всичко зависи от вас. След това тези шаблони ще бъдат използвани по-късно с вашите условия.
Важна функция, която трябва да бъде активирана за вашите автоматични отговори, е опцията “Изпращане при редактиране”. Уверете се, че това е активирано, така че вашите клиенти ще получат автоматичния отговор при редактиране на техния подаден формуляр.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-5](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133579_firefox_4jmofvP8Vv.png?1.0.449)
4. Линк за редактиране на подаден формуляр към шаблона за известие, която ще бъде изпратен на лицето, което е отговорно за вземането на решение за одобрение.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-6](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133580_firefox_Mk5uchkkdU.png?1.0.449)
5. Време е да добавите джаджи. Ако вашият процес на одобрение изисква електронен подпис от шефа или мениджъра, който одобрява подадения формуляр, добавете предпочитаното от вас поле за подпис.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-7](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133581_firefox_Rnoz3XdCjw.png?1.0.449)
След това добавете джаджа за получаване на URL адрес на страницата.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-8](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133582_firefox_1KuUP0lJHT.png?1.0.449)
6. И накрая, задайте вашите условия. Тъй като тази част силно зависи от това как искате процеса да работи, ние ще изложим някои възможни сценарии и необходимите условия, за да ги осъществите.
А. За да изпратите шаблон за автоматичен отговор на клиента, ако той е одобрен, добавете условие “Променете получателя на имейл“:
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-9](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133583_firefox_FRD35acPf1.png?1.0.449)
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-9](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133583_firefox_FRD35acPf1.png?1.0.449)
Логика: АКО падащото поле Е РАВНО НА „Одобрено“, ИЗПРАТЕТЕ имейл одобрение на потребителя.
Б. За да изпратите шаблона за автоматичен отговор на клиента, ако му е отказано, добавете условие “Променете получателя на имейл”:
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-11](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133584_firefox_r8UFYhIB3G.png?1.0.449)
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-11](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133584_firefox_r8UFYhIB3G.png?1.0.449)
Логика: АКО падащото поле Е РАВНО НА „Отказано“, ИЗПРАТЕТЕ имейл за отказ на потребителя.
В. За да покажете скритите полета падащо меню и подпис, след като мениджъра прегледа записа чрез линка за редактиране на подаден формуляр, добавете условие за показване/скриване на полето:
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-13](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133585_firefox_UKv0MnRvys.png?1.0.449)
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-13](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133585_firefox_UKv0MnRvys.png?1.0.449)
Логика: АКО “Получете URL адреса на страницата” СЪДЪРЖА думата „редактиране“, тогава ПОКАЖЕТЕ падащото поле и полета за подпис.Това също би довело до скриване на полетата падащо меню и подпис по подразбиране и ще се покажат само след, като формата бъде разгледан от линка за редактиране на подаден формуляр.
И това трябва да е минимумът, за да го направим да работи. Ето попълнената форма: https://www.jotform.com/70241540895961.
За да покажете друг вариант, демо формата по-горе има следното:
Три (3) шаблона за имейл известия: те са за първоначалното известие преди редактиране, одобрено известие и отказано известие след редактиране на подадения формуляр.
Два (2) шаблона за автоматичен отговор: един имейл при одобрение и друг имейл при отказ и двата задействани след редактиране на подадения формуляр.
Четири (4) условия: да се покажат скритите полета при редактиране, да се изпрати първоначалното известие при първото изпращане, да се изпрати известие за одобрение, да се изпрати известие за отказ.
![Общ подход за изграждане на работен процес с одобрения Image-15](https://cms.jotform.com/uploads/image_upload/image_upload/global/133586_chrome_XHLN203iXx.png?1.0.449)
Тъй като това е тема за напреднали, препоръчително е да се запознаете с начина на работа на условията. За да разберете по-добре, силно ви препоръчваме да клониратедемо формата.
Коментари и предложения са добре дошли по-долу. Ако имате въпрос, публикувайте го в нашия форум за поддръжка, за да можем да ви помогнем.
Изпратете коментар: